要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化(huà)系统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策(cè)释放(fàng)消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消费(fèi)对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者(zhě)保护(hù)机(jī)制，更(gèng)好(hǎo)服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进(jìn)试点和(hé)总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城(chéng)市(shì)的(de)超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群(qún)。在加强(qiáng)政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机(jī)制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、2洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤0％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传(chuán)出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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