因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(比较长的古诗词，比较长的古诗10句yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行比较长的古诗词，比较长的古诗10句业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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